有人寫信給秦家，向秦家索要二十萬大洋，只要秦家支付二十萬大洋，寫信的人就透露陷害秦家的幕后黑手。秦老爺召集陳俊以及郝明軒兄妹，將寫信人提出的要求說了一遍，他擔心寫信的人其實根本不知道幕后黑手是兇，只是想從秦家騙一筆錢。

郝明軒卻不這樣認為，他想起了自己曾經(jīng)送銀票給趙一平手下的情景，趙一平知道是日本人渡邊陷害了秦家，郝明軒懷疑寫信的人是趙一平，他沒有料到趙一平貪得無厭，從他手里要了銀票，竟然還想從秦老爺手里再要二十萬大洋。秦老思忖再三，決定派郝明軒去多倫見秦天義。

渡邊擔心自己陷害秦家的秘密敗露，為了封住秦老爺?shù)目冢蛇吪墒窒氯怂土藥讖埱靥烊逝c張都統(tǒng)三姨太偷情相片去秦家。相片是幾個小混混拍的，陳俊的手下查案的時候從幾個小混混手中收繳了相片，陳俊一直留著相片，他與郝明軒一樣也對秦家懷有仇恨，并且與渡邊私下也有來往。渡邊正是從他手里得到了秦天仁與張都統(tǒng)三姨太偷情的相片。

秦家管家多福得到相片，回屋送到秦老爺手里。秦老爺一大把年紀了，視力模糊需要放大鏡才能看清相片。他看清相片中的偷情男人是兒子秦天仁，頓時來了火氣，吩咐多福去找秦天仁回來。秦天仁不學無術(shù)窩在煙館里面連抽幾天大煙，多福出門上街沒有找到秦天仁。

烏云格格畫了趙一平的畫像，張貼到街上廣而告之。秦天義發(fā)現(xiàn)烏云格格畫的趙一平畫像有出入，完全不是當初駐守在邊檢站的趙一平。秦天義向烏云格格求證趙一平的長相，趙一平擔任邊檢站站長之時曾去烏云格格家拜訪，烏云格格確定自己畫的才是真的趙一平。冒充趙一平的人是許大彪，是渡邊派許大彪偷襲邊檢站取而代之。

秦天義意識到有人假冒趙一平，于是帶領(lǐng)來葉明查暗訪，從一個店小二嘴里打探到曾有三個陌生人與已經(jīng)遇害的齊掌柜見面，齊掌柜曾經(jīng)親自驗過秦家商隊的貨，后來他在秦家商隊被陷害的時候離奇喪命，疑似被人滅口。

秦天義帶小二回住處，他打算在小二的描述下畫出三個陌生人的長相。幾個日本人悄然出現(xiàn)，追趕秦天義三人。小二在逃跑路上打消領(lǐng)賞錢的念頭，不愿意再跟隨來葉逃跑。