錢立鈞身亡，趙德成順其自然接管了日思夜想的行動隊。高寒與林天正秘密會面，林天正想娶錢婷婷，照顧失去了哥哥的錢婷婷。高寒通情達理同意林天正與錢婷婷結婚。

林天正找了一個機會向錢婷婷求婚，獲得錢婷婷含淚同意。林天正知道趙德成對錢婷婷充滿反感，他向趙德成請辭，打算帶著錢婷婷重返上海回歸唱戲行業(yè)。

高寒假裝從外地執(zhí)行任務結束返回浙江，趙德成不知道錢立鈞與高寒的恩怨糾葛，他把高寒調(diào)往上海華界警署任職。湊巧的是，顧一男也跟高寒一起同行，而且與高寒同在一個政府部門工作。他擅長日語，負責為華界警署的許子文翻譯日文兼做秘書。許子文是許松的父親，許松是高寒的下屬，以后高寒可以在許松的照顧下開展任務。許松幾人也回到了上海，高寒心情愉快與幾個下屬到會所包廂娛樂。唐曉茹與高寒多日不見，一進包廂就給了高寒一個熱情的擁抱，這讓站在旁邊的姚珂心中不是滋味。唐曉茹察覺到高寒與姚珂關系非比尋常，嫉火中燒擠兌姚珂。

錢婷婷在家中意外找到一份顯示顧一男是日本間諜的情報，她立即與林天正取得電話聯(lián)系，催促林天正回家一趟，稱有重要的事情要告訴林天正。

顧一男潛入錢家尋找情報被錢婷婷撞見，錢婷婷手中拿著的正是顧一男想要的情報，顧一男意識到自己的身份已經(jīng)泄露，他生起了殺意追趕錢婷婷，致其在奔逃過程中從樓梯上摔下去死于非命。

林天正進入錢家發(fā)現(xiàn)了死在樓梯下的錢婷婷，醫(yī)生對錢婷婷進行尸檢，確認錢婷婷死于墜樓。高寒心思細膩，他推斷錢婷婷知道了什么秘密，被人滅口了。

高寒向許子文報到，許子文胸無大志只想過安穩(wěn)的日子，他安排了一些無關緊要的工作給高寒。沈文杰一行人則等侯高寒下達新任務，姚珂混進了日本公館工作，池田也在日本公館謀到一份職務。