東漢中平六年，西涼刺史董卓進洛陽，廢少帝，立獻帝劉協，稱太師。曹操不滿董卓倒行逆施，懷揣司徒王允所贈七星寶刀刺殺董卓，結果刺殺未果，反遭到董卓的追殺。曹操四處逃亡狼狽不堪。他逃到一個村落，投奔了父親的生死之交呂伯。呂伯收留他讓他安歇一晚，次日等城門開后再伺機送他出城。曹操感激不盡。次日晨，曹操還未起身，忽聽呂伯悄聲交待兒子好生看好，別讓它逃脫，自己先去找人。曹操疑竇頓起，聽口吻似是要舉報出賣他。不多時又聞呂伯的兒子磨刀霍霍，兒媳也正找繩索。曹操多疑，以為這一家人要暗害于他。于是他先下手為強，刺死了呂伯兒子兒媳，轉眼間卻看到墻角臥著的大肥豬，原來呂伯一家是準備殺豬款待于他。曹操愕然。

集市上是一番熱鬧祥和的景象。一幫市井小民正玩頂拐游戲。眾人玩的不亦樂乎之時，突然一個家丁分開眾人，讓大家讓出場地給他家少爺。他趾高氣揚地告訴大家，他家少爺是當今太師董卓的侄子董驃。眾人不愿讓出場地，于是有人建議雙方比試一場，勝者留下。結果董驃比敗還摔倒在地，眼見腰椎受傷動彈不得。家丁要找眾人理論，突然一少年分開眾人，此人放蕩不羈，頑劣不堪，他便是華佗。他幫董驃醫好腰傷，提出讓眾人陪他玩一場頂拐。正嬉笑玩樂時，一名女子擠進人群。她叫惠娘，是華佗的父親為他定的娃娃親，但在華佗眼里她就如姐姐一般。惠娘勸華佗回家，華佗在眾人的哄笑聲中不情不愿地隨惠娘回家。

途中，華佗遇到青梅竹馬的姑娘明心。明心是縣令的女兒，與華佗情投意合。兩人擺脫惠娘跑到野外玩耍。明心告訴他，父親明日要為自己坐堂迎親。華佗不同意可又無計可施，所以與明心約好明日去她家中找她。次日，縣令府迎來第一位來相親的對象，此人名叫牛二，人如其名，肥碩如牛，又蠢又二。縣令只得笑臉相迎，期盼著另一個相親者。哪知牛二在路上設卡，禁止其他男子通過。所以除了牛二縣令看不到第二個相親對象。

華佗偷偷粘上胡子，蒙過攔路家丁混入縣令家中后偷偷溜入后院。明心看到華佗非常高興。華佗用所學醫術戲弄的牛二狼狽不堪，倉皇逃離。明心非常開心，縣令卻氣的吹胡子瞪眼。但是明心的奶奶支持明心依心中所想選擇所愛。

明心知道華佗的父親中意惠娘那種溫婉賢淑的兒媳，華佗卻告訴她，明心給了自己所喜歡的，而惠娘給了自己所需要的，所以他得到喜歡的明心會更開心，而得到需要的惠娘自己會像對待姐姐一般的對待她。