王母、凌波等找到二郎神，凌波以為二郎死去，悲慟哭號，袒露愛慕傾心之情。王母娘娘、桂枝感動，王母用神珠救活二郎。二郎醒，見凌波趴在自己身上痛哭，感動，索性裝死逗凌波，凌波窘得無處容身。 玉帝、碧瑤被關在碼頭暗室，受盡折磨。玉帝想盡辦法，要帶領眾人逃出，都被強盜們發現，不能成功。恰逢官軍巡邏到此，碧瑤鼓動大家鬧事，引起官軍注意，與強盜開戰。玉帝率領眾人跑出參戰，眾強盜大敗，眾人得救。 惡兄妹與縣令正在喝酒慶功，做發財、升官美夢，道臺帶兵馬圍上來，全部拿下判罪。 玉帝、碧瑤在荒山野嶺間冒雨躑躅，二人互憐互愛，感人至深。玉帝病倒，碧瑤傾全力救護。見玉帝發冷發燒，無奈之間，把玉帝抱在懷中用身子的溫度給他取暖。 小客店店主，住店的客人，都以為玉帝、碧瑤是一家，羨慕不已。碧瑤見狀，心里甜絲絲的。