驪姮為晉國(guó)公誕下兩位公子，晉國(guó)公終日不思進(jìn)取，一心只想與驪姮驪忻享樂。夷吾勒索文臣家中錢財(cái)一事傳到了晉國(guó)公耳中，晉國(guó)公非但大贊夷吾的行為，還想要設(shè)宴慶祝。正在這時(shí)，申生想要娶妻成婚的奏疏被遞到晉國(guó)公面前，晉國(guó)公沒有反對(duì)此事，只希望申生成婚后能變得成熟懂事些。另一邊，夷吾苦心經(jīng)營(yíng)這么多年，他準(zhǔn)備先娶齊姜，再利用齊國(guó)的勢(shì)力奪下晉國(guó)的君王之位，江山與美人他都要奪得。

奚齊與卓子是驪姮誕下之子，驪姮旁敲側(cè)擊想讓晉國(guó)公改立奚齊為太子，可晉國(guó)公卻始終不肯松口，反更加屬意夷吾。奚齊雖然年幼，可驪姮卻深知她們不能再繼續(xù)等下去，為了盡快助奚齊奪得太子之位，驪姮交待優(yōu)施，讓他速做安排東華山祭天一事，所有的一切，她決定在東華山做個(gè)了斷。

優(yōu)施來(lái)到晉國(guó)公面前，帶來(lái)了奚齊突病的消息。奚齊的病來(lái)得蹊蹺，優(yōu)施稱驪姮先前曾夢(mèng)到亡父亡母入她夢(mèng)中，責(zé)怪她沒有祭祀先人一事，他認(rèn)為奚齊的病情與此有關(guān)。晉國(guó)公聽后，他毫不吝嗇讓內(nèi)需司大為操辦祭祀一事。祭祀禮上，驪姮將自己的仇恨灌輸給奚齊，要求奚齊先當(dāng)上太子，再當(dāng)上晉國(guó)國(guó)君，為驪戎國(guó)復(fù)仇。忽然，東山皋落氏的人出現(xiàn)，他們輕而易舉地抓走了驪姮與驪忻一行人。

優(yōu)施匆忙前來(lái)將驪姮一行人被東山皋落氏所劫的消息告訴晉國(guó)公，晉國(guó)公決定點(diǎn)齊兵馬，親征東山。東山皋落氏雖為戎狄一氏，實(shí)為一伙山賊，士為與數(shù)位大臣不同意晉國(guó)公親征，杜大夫出面提議讓夷吾帶兵前往，他大肆贊賞著夷吾的英勇神猛，晉國(guó)公將此事交給了夷吾，讓夷吾必須全勝歸來(lái)。文臣推舉夷吾前往東山一事令夷吾十分生氣，夷吾更加生氣的是他竟然要為了驪姮與驪忻，以及她們的兒子代替晉國(guó)公親征。里克讓夷吾消氣，稱只要夷吾能辦完此等大事，他便能趁機(jī)帶領(lǐng)群臣奏請(qǐng)晉國(guó)公改立夷吾為太子。夷吾怒意消后，他決定出征東山，卻不想安然無(wú)恙地帶回驪姮一行人。此事與其被別人利用，倒不如從頭到尾就掌握在他手中，他可趁機(jī)滅了東山皋落氏，再殺了驪姮一行人，將此行為嫁禍給東山皋落氏。

夷吾率兵攻打皋落氏，他們來(lái)到山下，此山地勢(shì)險(xiǎn)峻，易守難攻，夷吾準(zhǔn)備集中兵力全速出擊，要求眾人半個(gè)時(shí)辰內(nèi)務(wù)必登頂。突然，前方出現(xiàn)一陣奇怪的煙霧，勃堤下令命士兵全部撤離，他認(rèn)為此處必有埋伏，可夷吾卻不肯同意，他認(rèn)為小小皋落氏必玩不出什么花樣，因此命所有人都沖上山去。

宮中，大臣向晉國(guó)公稟報(bào)東山情形，夷吾帶兵馬上山，卻遇到了一陣黑風(fēng)，他們所有人在一眨眼的功夫內(nèi)都消失不見。驪氏姐妹二人未救出，如今還搭上一個(gè)夷吾，晉國(guó)公想知道還有誰(shuí)愿意出征東山，救回所有人，眾臣無(wú)一人愿意前往，晉國(guó)公怒氣沖沖，準(zhǔn)備親征東山。正在這時(shí)，太子申生攜新婦賈靜前來(lái)歸省，杜大夫建議讓申生出面，解東山之圍。驍勇善戰(zhàn)的夷吾尚且被困在東山，文質(zhì)彬彬的申生又豈是皋落氏的對(duì)手，晉國(guó)公不同意此建議，仍舊一心想親征東山。為確保晉國(guó)公的安全，眾臣只好讓晉國(guó)公臨出發(fā)前先召太卜來(lái)占卜一卦。

申生與賈靜回到太子府，太傅前來(lái)見申生，稱申生雖然如今已重回府邸，可要再次得到君心還有漫長(zhǎng)的路要走。此番太卜占出晉國(guó)公親征必是大兇，唯有申生出馬才能解圍，太傅讓申生好好利用這個(gè)機(jī)會(huì)，重新討得晉國(guó)公的歡心。申生聽后，決定前往東山，且他認(rèn)為皋落氏劫驪氏姐妹與晉國(guó)小公子為的是糧食，故他們可答應(yīng)皋落氏的條件，平息這場(chǎng)戰(zhàn)禍。

東山，皋落氏勾龍大首領(lǐng)與驪姮一行人舉杯同飲，驪姮感謝勾龍的相助，勾龍卻稱此次功勞都是國(guó)師雷明子的功勞。兩方達(dá)成合作，皋落氏早在途中布下天羅地網(wǎng)，為的就是誘晉國(guó)公前往，一舉將晉國(guó)公拿 下。這時(shí)，皋落氏守衛(wèi)來(lái)報(bào)，山下來(lái)了一伙人，他們并沒有貿(mào)然上山，反送來(lái)了許多帛書。帛書是申生所送，申生想用糧食跟鐵器換回驪氏姐妹，驪氏姐妹冷笑出聲，沒有想到晉國(guó)公竟如此貪生怕死，不肯親自前來(lái)見她們。見勾龍有心被申生所送的糧食跟鐵器打動(dòng)，驪姮再加重自己的籌碼，他們引來(lái)晉侯?yuàn)Z國(guó)之后，晉國(guó)北方十座城池可都?xì)w勾龍所有。十座城池的誘惑過(guò)大，勾龍毫不猶豫就選擇了站在驪姮這邊。

申生在運(yùn)糧途中遭遇埋伏，隨從的士兵都死于皋落氏手下，申生幸得一線生機(jī)，獨(dú)自逃往樹林。樹林里埋伏著機(jī)關(guān)，申生險(xiǎn)些中了機(jī)關(guān)而死，幸虧重耳及時(shí)趕到，救了申生。申生見到重耳十分意外，他沒有想到重耳還活著，重耳來(lái)不及跟申生解釋自己這些年所發(fā)生的一切，他與申生談起了東山的詭異之處，認(rèn)為山中已被人布下陣法，他們二人需盡快尋得破陣之法，救回夷吾與驪姮一行人。隨后，二人在河邊發(fā)現(xiàn)了夷吾與士兵們的身影，夷吾十分意外重耳還活著，身受瘴氣之毒的他懇求重耳能夠救他。河邊沼氣漫天，重耳非但只救了夷吾一人，還冒險(xiǎn)救出了其余的士兵，更是拿出稀有的藥丸救夷吾，令夷吾大為感動(dòng)。

東山詭異無(wú)比，夷吾與申生二人沒有把握能攻克寨頂，他們就連眼前這條古怪的河都過(guò)不去，重耳搖頭輕笑，認(rèn)為這條河并沒有任何古怪，他們可稍等片刻，便能安然度過(guò)這條河。眾人安然渡河的消息傳到勾龍的耳中，勾龍心中意外，國(guó)師卻讓驪姮與勾龍無(wú)需驚慌，這只是他布下的第一道陷阱 ，他還有第二第三道陣法等著申生一行人，申生他們必定會(huì)在陣法中死無(wú)葬身之地。

重耳率領(lǐng)夷吾與申生來(lái)到懸崖下邊，他拿出自己的弓箭，往懸崖頂射上一箭。箭是隕石所制而成，箭頭沒入石塊中，且箭尾綁了一條繩索，重耳決定自己先順著繩索攀登山頂，待他抵達(dá)山頂之后再放下繩索，拖著眾人上崖。此法避開了國(guó)師所設(shè)下的一切陣法，皋落氏老巢被前來(lái)的晉軍團(tuán)團(tuán)圍住，皋落氏眾人得到消息后，急忙從密道里逃走。驪姮心中放不下奚齊與卓子，可國(guó)師卻出言勸二人跟著勾龍大首領(lǐng)從密道里離開，他留下來(lái)斷后。待驪姮一行人離開后，國(guó)師匆忙帶著自己的行李往另一出口逃離，既然晉軍知道能破了他的陣法，必定知道密道的出口，這時(shí)候進(jìn)密道無(wú)異于自尋死路。