陳雷為搞清殺害岳父的兇手決定留下，讓阿猛負(fù)責(zé)護(hù)送妻子慧明回老家，自己則暗中與地下黨的接頭人見面，告之打算到特工部上海部長(zhǎng)曾如龍的手下謀職，一方面可以避開林長(zhǎng)山的追查，一方面借助曾如龍的力量繼續(xù)開展工作。地下黨的情報(bào)站昨晚也遭到了突襲，四名同志遇難，負(fù)責(zé)接頭的同志一邊叮囑深入虎穴的陳雷注意安全，一邊請(qǐng)他暗中調(diào)查代號(hào)信鴿的張若華的下落。

警察局長(zhǎng)江阿寶一大早就帶著人來到命案現(xiàn)場(chǎng)查案，與排會(huì)的兄弟們起了沖突，還是身為稽查處組長(zhǎng)的林長(zhǎng)山及時(shí)趕到，林長(zhǎng)山之前也曾是排會(huì)的人，此次他利用職務(wù)的便利成功制止了囂張的江阿寶。

與地下黨分手后，陳雷就來到了曾如龍的辦公室，張口就要將自己兩年前盤下的古董店轉(zhuǎn)贈(zèng)于他，還專程帶來了一尊玉石貔貅作為見面禮，以求在曾如龍手下謀份差事保命。曾如龍先是讓他取代林長(zhǎng)山在稽查處就職，但陳雷坦言不想再與林長(zhǎng)山再添矛盾，覺得自己更能勝任情報(bào)工作，曾如龍于是將他安置在調(diào)查處任副處長(zhǎng)。

林長(zhǎng)山和陳雷先后來到靈堂吊唁熊寶山，陳雷告訴大家伙兒，他之所以留下就是為了查出殺害岳父的兇手，跪在熊寶山的靈前，陳雷回想起岳父當(dāng)初招自己當(dāng)上門女婿時(shí)說過的話，誓要為岳父報(bào)仇。熊寶山下葬的路上，得知陳雷回上海的林長(zhǎng)山攔在半路就要抓人，陳雷拿出自己在特工部的證件才得以過關(guān)。蒲大茂也帶著張虎和單羽前來送熊寶山最后一程，

慧明一個(gè)人回到老家的宅子，路途顛簸加之睹物思人導(dǎo)致早產(chǎn)，好在有驚無險(xiǎn)母子平安。

葬禮過后，昌叔單獨(dú)找到陳雷，他對(duì)陳雷加入特工部有所不滿，陳雷坦言自己是為了想查出熊寶山的死才不得已而為之的，昌叔聞之有理但不再阻攔，但兩人一致認(rèn)為此事要先瞞著慧明才更妥當(dāng)。林長(zhǎng)山也不滿曾如龍召陳雷進(jìn)特工部，特意來找曾如龍理論，曾如龍卻有自己的考慮，軍隊(duì)出身的陳雷混跡上海灘多年，黑白兩道通吃，是個(gè)可用之才，正巧排會(huì)的熊寶山死了，趁機(jī)可以將其收為己用。林長(zhǎng)山勉強(qiáng)接受。昌叔也為了陳雷單獨(dú)找到了林長(zhǎng)山，希望他能念及舊情今后不要再為難陳雷，林長(zhǎng)山當(dāng)年是被逐出排會(huì)的，此后的經(jīng)歷讓他早已看開了此事，向昌叔坦言對(duì)于陳雷自己會(huì)秉公處理。

洪風(fēng)在江阿寶的Du場(chǎng)Du博時(shí)連連輸錢卻總不服輸，并現(xiàn)場(chǎng)抓住與他相Du的人出老千，和江阿寶的人打了起來，交戰(zhàn)中洪風(fēng)的背后被砍了一刀傷勢(shì)嚴(yán)重，趁機(jī)從Du場(chǎng)里逃了出來，并被路過的胡靜開車救回了家。

到特工部上班的陳雷主動(dòng)約單羽在咖啡廳見面，希望學(xué)情報(bào)出身的單羽能發(fā)揮特長(zhǎng)，來調(diào)查處與自己一同調(diào)查殺害熊寶山的兇手。與此同時(shí)，張虎卻建議蒲大茂，如今在議和已成定局的形勢(shì)下，共黨和排會(huì)的人卻依然支持抗日，加之熊寶山一死蒲大茂和排會(huì)的交情不在，不得不防陳雷等人。