譚翰若和曉婉在西安大街上聽(tīng)到了抗大人的歌聲，循聲過(guò)去一看竟然發(fā)現(xiàn)了抗大的報(bào)名處，譚翰若當(dāng)即就想報(bào)名，但小翠勸住了他，說(shuō)先拿張報(bào)名表回去商量一下。小敏被害案件正在不斷發(fā)酵，懷疑國(guó)民黨暗中搗鬼的人越來(lái)越多，馬站長(zhǎng)決定采取一些行動(dòng)阻止抗大的壯大。

譚翰若唯一怕的是曉婉吃不了苦，但曉婉說(shuō)她要一直跟著譚翰若。張團(tuán)長(zhǎng)就要調(diào)防了，他怕譚翰若去延安，所以讓譚翰若回南洋，譚翰若騙了自己的舅舅，帶著曉婉和小翠要去投奔延安。抗大的學(xué)員快要畢業(yè)了，徐道榮來(lái)看望羈押中的高歌，鼓勵(lì)高歌振作起來(lái)，還告訴了高歌梁婷婷的一些近況。

孟夫子被抗大分到了教務(wù)處留校，徐道榮被派去抗日前線(xiàn)，這一期的學(xué)員各自分離，在寢室里依依惜別。譚翰若和曉婉來(lái)到了八路軍聯(lián)絡(luò)處報(bào)名，形形色色的新一期學(xué)員來(lái)自五湖四海，大家即將成為同學(xué)。西北站里，馬站長(zhǎng)欣喜地得知特務(wù)已經(jīng)成功混入新一期學(xué)員，命令他們一切聽(tīng)從企鵝的安排。八路軍聯(lián)絡(luò)處特地派了車(chē)輛送這批學(xué)員去抗大，曉婉抗不住車(chē)內(nèi)的顛簸，被人暗暗笑話(huà)。

汽車(chē)行至半路忽然拋了錨，眾人沒(méi)有辦法，只能在一名八路軍戰(zhàn)士的帶領(lǐng)下徒步走向洛川。曉婉沒(méi)受過(guò)這種罪，半路上譚翰若要背她，她怕別人說(shuō)三道四，咬牙堅(jiān)持著自己走。恰在這時(shí)，幾聲槍響將領(lǐng)路的八路軍打倒，幸得耿大刀救援及時(shí)，一群土匪只綁走了譚翰若一個(gè)人。眾人并不知道的是，這群土匪是國(guó)軍假扮的，抓了包括譚翰若在內(nèi)一批抗大學(xué)員關(guān)在窯洞里。

其余的抗大學(xué)員終于到了延安，一個(gè)個(gè)歡呼雀躍，但曉婉卻高興不起來(lái)。而此時(shí)的譚翰若，被裝模作樣的國(guó)民黨部隊(duì)營(yíng)救了，正在填寫(xiě)表格，他要去抗大，但國(guó)軍不讓他走。這一批被截住的一共十八個(gè)人，譚翰若南洋華僑的簡(jiǎn)歷引起了西北站馬站長(zhǎng)的興趣。曉婉剛到抗大很不適應(yīng)，小翠無(wú)微不至地照顧她，部隊(duì)上還組織了聯(lián)歡會(huì)。

譚翰若想從國(guó)軍的軍營(yíng)里逃跑被人抓住，董娜迎上來(lái)說(shuō)要帶他去見(jiàn)一個(gè)人，譚翰若只得跟著前往。馬站長(zhǎng)把譚翰若迎進(jìn)了自己的辦公室，他拿出幾份誣蔑高歌的官方報(bào)紙給譚翰若看，說(shuō)不要相信共產(chǎn)黨的反動(dòng)宣傳，抗大的學(xué)員多半都是流氓。