燕青山到警察局查詢師傅被害的案情，從白朝貴那得到一個(gè)驚人的消息：案情有了進(jìn)展。白警長(zhǎng)告訴他，他師傅的死跟一個(gè)叫滾爺?shù)娜擞嘘P(guān)。早年趙天福在吳橋九月會(huì)上曾經(jīng)跟一個(gè)叫滾爺?shù)娜吮人?，誤傷對(duì)手結(jié)下仇怨，后來(lái)滾爺死了，滾爺?shù)暮笕寺衩[姓隱身江湖，決心為滾爺復(fù)仇。白警長(zhǎng)還告訴燕青山，柳三就是滾爺?shù)暮笕恕?/p>

燕青山想到師傅的沉冤就要昭雪，自己也將洗刷掉害死師傅的不白罪名，他回到駐地，心情忐忑的把蕭紫霞叫到一邊，把消息告訴她。蕭紫霞對(duì)來(lái)自白朝貴的線索，提出了質(zhì)疑。燕青山對(duì)師傅早年江湖結(jié)怨之事一無(wú)所知，為弄清真相他決定回一趟吳橋。

燕青山回到吳橋，找到因大火受傷回家的師叔許天祿詢問(wèn)原委。得知確如白朝貴所說(shuō)，師傅當(dāng)年跟滾爺比藝結(jié)怨。許天祿告訴燕青山，當(dāng)年滾爺同趙天福在九月會(huì)上比藝，因技不如人，在比藝中使用“暗托”，弄巧成拙而自傷致死，據(jù)說(shuō)，滾爺臨死告誡全家，自己受傷咎由自取，跟趙天福無(wú)關(guān)，這個(gè)事從此不要提及，更不要尋釁復(fù)仇。

說(shuō)滾爺?shù)暮笕藢こ饸⒑w天福，許天祿懷疑是何自雄借用白朝貴的嘴轉(zhuǎn)移視線，當(dāng)年滾爺比藝使詐，自知有悖江湖道義丟人現(xiàn)眼。滾爺及全家憂恐讓外人和他的后人知曉此事。滾爺?shù)暮笕藦?fù)仇無(wú)從談起，不攻自破。再說(shuō)，趙天福在天津出事那天，自己就在現(xiàn)場(chǎng)。他不相信柳三有隔空殺害趙天福的本事，他告訴燕青山，人命關(guān)天，沒(méi)有真憑實(shí)據(jù)不要枉下斷語(yǔ)。

柳三就在杭州跟趙滄海一起演出，燕青山告別師叔，急匆匆趕往杭州。

燕青山同趙滄海的談話，被柳三無(wú)意中聽(tīng)到，他不知道跟老班主趙天福結(jié)怨的滾爺?shù)暮蟠钦l(shuí)，也不知道誰(shuí)殺害了趙天福，可他知道天瑞大劇院那把火是他親手點(diǎn)著的，只憑這一點(diǎn)，在趙滄海這里就是不可饒恕的死罪。趙滄海也不相信柳三就是殺害父親的兇手。他知道柳三不是那肚子里壓著仇藏著恨的人，他沒(méi)有那個(gè)本事，更沒(méi)有那個(gè)膽量。趙滄海找柳三問(wèn)天瑞大劇院失火的事的時(shí)候，柳三已經(jīng)不知了去向……

柳三跑了，剛剛得到有關(guān)師傅被害的線索中斷了，燕青山陷于焦慮痛苦中。他回到天津何自雄的長(zhǎng)樂(lè)班，想辭退跟何自雄的簽約合同，專心去各地尋找柳三，找出幕后主使，挖出害死師傅的元兇大惡，還自己以清白。何自雄手里抓著合同，白紙黑字又哪是燕青山想毀約就能辦得到的。何自雄對(duì)燕青山找到趙天福“被害線索”表示高興，答應(yīng)讓燕青山完成二年一度的九月會(huì)的比賽，可以法外開(kāi)恩給燕青山一段時(shí)間去尋找柳三追查兇手。

還是熱鬧的九月會(huì)，何自雄周密的計(jì)算著如何借助燕青山帶來(lái)華夏班的人馬把式，代表長(zhǎng)樂(lè)班，在九月會(huì)上展示實(shí)力，他更愿意看到燕青山在九月會(huì)決賽上跟他的師弟趙滄海的神奇小子班，一爭(zhēng)高下奪得金獅子大獎(jiǎng)。

結(jié)果就像何自雄所預(yù)料的一樣，九月會(huì)上燕青山所代表的長(zhǎng)樂(lè)班同趙滄海的神奇小子班在九月會(huì)決賽上再次相遇。一場(chǎng)實(shí)力懸殊的比賽，不比就幾乎能預(yù)測(cè)到結(jié)果。一心愛(ài)著趙滄海的秦鶯鶯，以父女倆沒(méi)跟何自雄簽合同為由，想臨時(shí)到神奇小子班幫趙滄海參加比賽，怎知趙滄海天性倔強(qiáng)不領(lǐng)情，再一次傷了秦鶯鶯的心，蕭紫霞為此跟趙滄海發(fā)生口角……

鐘情于趙滄海的秦鶯鶯，在九月會(huì)上的出色表演迷住了蘭督軍的貴賓——年輕的外國(guó)軍火商，軍火商公開(kāi)向秦鶯鶯獻(xiàn)花，求婚。秦鶯鶯死活不肯答應(yīng)。軍火商的表現(xiàn)讓蘭督軍喜出望外，他看到了討好洋人搞到大宗便宜軍火的契機(jī)。

何自雄同藍(lán)督軍的副官拿去秦小手從未見(jiàn)過(guò)多的銀元，威逼利誘，甚至當(dāng)場(chǎng)槍斃，威逼秦小手把女兒嫁給洋人。秦小手最后哭出聲來(lái)了：這，這，我還能怎么辦。秦小手終于在契約上按上了紅手印。

秦鶯鶯知道世道黑暗，父親也是萬(wàn)般無(wú)奈，他不會(huì)嫁給一個(gè)她不喜歡的人，更不會(huì)屈從權(quán)勢(shì)嫁給一個(gè)外國(guó)人。秦鶯鶯抱定了必死的念頭，等待著最后一場(chǎng)高空演出到來(lái)。她寫好了一封信在演出場(chǎng)后臺(tái)交給了趙滄海。表明自己的心境。

趙滄海返身沖了進(jìn)劇場(chǎng)，秦鶯鶯正解掉保險(xiǎn)繩，從高高的鋼絲上栽倒下來(lái)，實(shí)現(xiàn)了她愛(ài)的俯沖。

會(huì)場(chǎng)震動(dòng)，眾人驚恐，千鈞一發(fā)之際，趙滄海沖向舞臺(tái)……