1927年4月12日，在北伐戰(zhàn)爭取得關(guān)鍵性勝利的時(shí)刻，以蔣介石為首的國民黨新右派分子和新軍閥勢力背叛了孫中山聯(lián)俄、聯(lián)共、扶助農(nóng)工的三大政策，以清黨為名在上海發(fā)動(dòng)反革命政變，大肆屠殺共產(chǎn)黨員、國民黨左派及革命群眾，史稱“四一二政變”。它是大革命從勝利走向失敗的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。隨后，4月15日、4月28日，廣州和北京也相繼爆發(fā)了反革命政變，一時(shí)間，白色恐怖席卷整個(gè)中華大地。

此時(shí)，廣州。在這個(gè)風(fēng)雨交加的夜晚，廣州工人糾察隊(duì)大隊(duì)長的孫成達(dá)再次目睹了一批同志被國軍迫害。他知道廣州已經(jīng)不能久待，便前往共黨接頭地點(diǎn)——開在城內(nèi)的一家酒店，和同為共產(chǎn)黨員老趙商量接下來的對策。在商討中，老趙推測國民黨即將要向瓊崖下手。

而事實(shí)也正如他所料，國民黨海口工會(huì)負(fù)責(zé)人刑覺非正在接受上級(jí)的命令，要將一封密件交給駐瓊崖國軍第三十三團(tuán)團(tuán)長兼瓊崖警備司令部司令黃鎮(zhèn)球，并準(zhǔn)備清剿那邊的共黨。

與此同時(shí)，老趙也讓孫成達(dá)前往瓊崖，將一封區(qū)委給瓊崖黨組織的信親手交到瓊崖地委書記王文明同志手中。這時(shí)，他們所在的這處聯(lián)絡(luò)地點(diǎn)被國軍發(fā)現(xiàn)，老趙為了掩護(hù)孫成達(dá)撤退，犧牲了自己。

為了能不負(fù)老趙所托，順利將信送到瓊崖，孫成達(dá)偽裝前往瓊崖的船只里的一名司爐工。不料，國軍連司爐工也不放過搜查。司爐工中有共黨接頭人老馬，老馬為了孫成達(dá)能順利將情報(bào)送往瓊崖共黨，挺身而出，結(jié)果被國軍帶走。而孫成達(dá)只能眼睜睜看著，無可奈何。

與此同時(shí)，瓊崖，仲愷村。王文明和海口市郊區(qū)仲愷農(nóng)民協(xié)會(huì)辦事處主任馮白駒分析當(dāng)前局勢，準(zhǔn)備召開會(huì)議以應(yīng)對越來越復(fù)雜的形勢。

次日，刑覺非到達(dá)了瓊崖。黃鎮(zhèn)球接到命令后，立刻成立了國民黨瓊崖清黨委員會(huì)，并準(zhǔn)備于明日上午八時(shí)圍剿共黨。看著街上出現(xiàn)了越來越多的軍警，共黨很是不安，派人去幾個(gè)秘密聯(lián)絡(luò)地點(diǎn)查看情況。

這時(shí)，孫成達(dá)正好到達(dá)其中一處秘密聯(lián)絡(luò)地點(diǎn)。在對上了暗號(hào)后，酒店老板娘正要帶孫成達(dá)去后臺(tái)，不料正逢軍警探查。幾人當(dāng)機(jī)立斷，擊殺了軍警。隨后，孫成達(dá)順利見到了王文明。王文明得知國軍的行動(dòng)后，立刻進(jìn)行了部署，讓共黨人員緊急轉(zhuǎn)移。

由于黃鎮(zhèn)球?qū)r(shí)間提前到了凌晨3時(shí)，很多黨員都來不及逃脫。國軍抓獲了共黨李愛春后，對他進(jìn)行威逼利誘，要求說出馮白駒等人的位置，而李愛春寧死不屈。

在瓊崖“四二二事變”中，瓊崖地委領(lǐng)帶機(jī)關(guān)和部分干部因接到省委通知提前轉(zhuǎn)移，而幸免于難。但最終被逮捕的共產(chǎn)黨人和革命群眾仍達(dá)到兩千多人，被殺害者超過五百之眾。此次事變標(biāo)志著瓊崖第一次國共合作統(tǒng)一戰(zhàn)線全面破裂。

清黨活動(dòng)結(jié)束后，黃鎮(zhèn)球召開新聞發(fā)布會(huì)，并懸賞捉拿王文明、馮白駒等人。由于形勢嚴(yán)峻，王文明等人準(zhǔn)備聽從上級(jí)的指示，將革命轉(zhuǎn)入農(nóng)村。

負(fù)責(zé)這次行動(dòng)的大隊(duì)長刑斌的妹妹刑小玉有一未婚夫，名喚程光，是共產(chǎn)黨人在這次行動(dòng)中被抓獲。迫于自己父親的壓力，刑斌只能妥協(xié)放了程光。

1927年6月，瓊崖地委改為特委，楊善集任特委書記，面對嚴(yán)峻形勢，特委決定各縣武裝統(tǒng)編為討逆革命軍。

1927年8月1日，中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)了南昌起義。8月7日，中共中央召開緊急會(huì)議，確立了實(shí)行土地革命和武裝起義的方針。為此，王文明、孫成達(dá)等人商討起義的方案，最后他們決定攻下椰子寨，好打響革命的號(hào)角。

怎料天公不作美，在進(jìn)攻的那天突然下起了大雨。部隊(duì)中，以李海雙為首的瓊山一隊(duì)出現(xiàn)了撤退的念頭，王文明忙站出來穩(wěn)定軍心。在王文明懇切的勸導(dǎo)下，李海雙被說服。