柳青和趙驚蟄在小滿的墳前碰頭。趙驚蟄帶柳青來到只有他自己知道的天雷洞，此洞是趙驚蟄精心設計的，沒有他的同意，任何人都別想活著出去。柳青表示，歐陽小滿是被一種特質的藥物害死的，日本人攻占天津的時候，他們用同樣的手法，害死了一個共產黨員，癥狀跟小滿的是一樣。趙驚蟄表示，要接過小滿未盡的事業，柳青告訴趙驚蟄，地下黨現在要查的不是一兩個奸細，而是一個完整的特務組織，而組織的頭目是一個叫山口的日本人。趙驚蟄此刻突然提出一個想法，趙驚蟄認為小滿的遇害，是因為掌握了山口組織的核心機密。所以趙驚蟄準備將計就計，假意投靠日本人。挖出山口組。同時，趙驚蟄表明自己想要加入共產黨，柳青伸出了熱情的手歡迎他。

大滿趁歐陽尊出行之際，找到唐北，讓唐北將毒藥放入副官王左右經常喝的酒瓶中。歐陽尊趁出行之際，與柳青會面，柳青告訴歐陽尊，小滿不是內奸，是一位優秀的抗日戰士，并要求跟歐陽尊合作。并告訴歐陽尊，峰嶺地區有日本潛伏多年的情報組織，頭目叫山口。柳青要求歐陽尊配合趙驚蟄的假意投靠舉措，并引見了趙驚蟄，為了共同的目標，趙驚蟄跟歐陽尊的雙手緊緊的握在一起。

山口直圓將佐佐木調到峰嶺地區，利用他的幻影部隊，專門對付無處不在的共產黨。士兵來報，王副官自殺，歐陽大滿解釋，王左右是殺死張龍和小鄧的真兇。趙驚蟄用血刻了個愛妻歐陽小滿的靈位，轉身離去。石谷雨在林中找到趙驚蟄，趙驚蟄如何敷衍解釋自己不愛對方，石谷雨始終不信。并道出了趙驚蟄的秘密，并讓趙驚蟄信任自己。王順帶來松田櫻子的消息，趙驚蟄搶走小滿尸體不是沖動，而是在查真正的死因，山口示意王順派人盯緊趙驚蟄接觸過的每一個陌生面孔，并擔心共產黨的見縫插針。趙驚蟄告訴石谷雨，等將趙小雪和她全部都安頓好以后，身上沒有負擔的情況下再去跟父老翻臉，投靠日本人。松田櫻子找到眼線，讓他轉告山口，十一軍最近有大行動，目標是駐扎在槐樹莊的村木聯隊。并詢問了盯梢黑虎的情況。眼線匯報，黑虎經常出沒在湖村，找一個叫于美珍的女人。松田櫻子要求繼續跟進于美珍的情況。趙驚蟄來到眾將齊聚的議事廳，宣布取消攻打日本人的計劃，并要求大家隨他一起攻打青峰嶺的十八團，再加上石谷雨的添油加醋，雙方談崩，趙驚蟄拉著石谷雨離開十一軍，松田櫻子假裝不理解，并轉身跑開。