蕭氏詢問紅拂女家里面的情況，紅拂女說自己封了仁壽宮抓老鼠，蕭氏只要應允，并讓紅拂女進宮抓老鼠。紅拂女走后，蕭氏說紅拂女是殺氣，并猜到了紅拂女全家是楊廣殺的，急忙命令宮女請李世民。李世民告訴蕭氏紅拂女的情況。

李淵來到仁壽宮，見李世民在，李世民告訴李淵兵馬已經點好，李淵聽后離開，蕭氏告訴李世民曹丕跟曹植的故事。李世民悟出中間的意思，感謝蕭氏的教導。李淵來到皇后的寢宮，李淵詢問紅拂女，皇后說是自己的新侍衛，并說夜里自己孤獨時候可以讓紅拂女陪自己說說話。李淵封紅拂女為大將軍陪同在皇后跟前，隨后前往仁壽宮。

李世民來見李淵，李世民告訴李淵說步兵已經點完，明天點騎兵，李淵說辛苦一天了怎不回去休息，李世民說自己對這次沒有必勝的把握，并說自己只是想在出征前多見李淵幾次，李淵受感動。并說這次出征九死一生，不知道還有可能回來伺候李淵。李淵告訴李世民，這次出征辛苦一下，凱旋時候封李世民為東宮太子。

李世民出征，了解到尉遲恭在并州打過鐵，并感嘆這樣的大將怎么沒有進唐軍，徐茂功說有千里馬并沒有伯樂。并知道羅成被王世充封為一字并肩王，并告訴李世民計策，并說自己前往洛陽找羅成秦瓊等人。尉遲恭聽說秦王安營扎寨了，想要出擊，宋金剛說李世民不是李建成他們。并讓尉遲恭有大展身手的機會。

單雄信說徐茂功已經跟李世民已經前去征討丁陽王，并說徐茂功一定會來洛陽請秦瓊程咬金等人前去助陣，王世充聽了非常生氣，單雄信說徐茂功這次來一定會打扮成道人，只要讓城門嚴格盤查，只要是游僧道人都不能進城。王世充讓單雄信見諒對秦瓊等人的事情。并讓單雄信勸秦瓊等人。

王世充分析，羅成有情有義，只要找到新月娥就能留下羅成，并讓放給羅成假消息說新月娥就在洛陽附近。羅成知道消息后，起身前往找新月娥。王世子趕上羅成說自己沒有派兵跟蹤新月娥，并讓羅成在洛陽耐心等待。下人告訴羅成徐茂功要來洛陽請他們助秦王攻打劉武洲，羅成說自己剛知道新月娥的下落，自己是不會前往的，并吃下煙葉裝病騙過秦瓊等人。

李建成知道自己太子要被廢除掉，裴寂告訴李建成，現在只有找皇后才能保住太子位置，皇后詢問李淵，為什么要廢除太子之位。李淵詢問聽誰說的，李淵說自己有意立李世民，皇后說大唐剛建立，就走隋朝的老路馬，李淵說自己答應過李世民，而且大唐江山一半都是李世民打下來了。并說自己已經決定，并說李建成不是楊勇，李淵還是會重用李建成的。

徐茂功進城，找到秦瓊跟程咬金，詢問羅成，徐茂功幾人去看望羅成，程咬金說他知道了，秦王打不過尉遲恭，讓徐茂功來請他們三人，徐茂功說程咬金猜中了，程咬金說既然看得起他們，他們就去吧，秦瓊不愿舍棄羅成。羅成讓他們二人先去，并說自己有辦法離開的。

秦瓊通知單雄信來城門相見，單雄信來見秦瓊，秦瓊告訴單雄信他們要離開了投奔秦王李世民。