為了方便隱藏身份，朱慧吾和王勤勞詩在上海開了一家茶樓，起名福星茶樓。福星茶樓開在警察局樓下，便于打探風聲，這里將成為中共地下黨在上海的據(jù)點之一。

斯諾在姚鶯的翻譯下，終于讓緝拿他的警察聯(lián)系到了自己要投奔的密勒氏評論報主編鮑威爾?？丛邗U威爾的面子上，警長將他和姚鶯釋放，若不是因為斯諾是美國人，一本《共產(chǎn)黨宣言》足以讓他喪命。

離開警察局，姚鶯關切地詢問斯諾為何身上會有《共產(chǎn)黨宣言》，斯諾卻不知從何說起。他現(xiàn)在只想多學習一些英文，以防再遇到麻煩時能得以脫身，姚鶯熱情地介紹斯諾去福星茶樓學習。

與姚鶯分別后，斯諾一人走在大街上，福音茶樓門口的牌子吸引了他的注意，上面寫著“歡迎外國朋友來學習英文”，這不正中了斯諾的下懷嗎？再抬眼一看，熱情的茶樓老板娘也算是故人，他們是坐同一艘輪船來到上海的。

福星茶樓除了開張賣茶之外，還有兩個重要的作用，一是教外國有志青年學習中文，了解中國文化，了解中國革命的現(xiàn)狀。另一個作用就是成為中共的地下聯(lián)絡站，主要培養(yǎng)秘密聯(lián)絡員，教授學員收發(fā)電報。

茶樓剛開張不久，就遭遇了不速之客。一群地痞不由分說來到茶樓一通亂砸，不多時警察也到了，準備指控福星茶樓尋釁滋事，朱慧吾只好笑臉相向，塞錢了事，才打發(fā)走了這一伙人。斯諾對于眼前看到的一切非常詫異，他第一次見識到了上海黑白顛倒的的赤裸現(xiàn)實。

斯諾將自己所看到的一些講給姚鶯聽，上海的不太平讓他擔憂起姚鶯來，他主動請纓送姚鶯回家。沒想到姚鶯卻告訴他她要去上班了，在這個亂世中，這個原本美好的女人只能無奈地以做歌女來生存。

第二天一早，斯諾驚喜地發(fā)現(xiàn)自己和昨天一同被捕的人們的照片竟然被登在中國的報紙上。他立刻找到鮑威爾，讓他翻譯給自己聽。鮑威爾嚴肅地告訴他，報紙上寫著那些人是暴亂分子，已經(jīng)被處決了。聽到這里，斯諾簡直難以置信，他們只是選擇了信仰共產(chǎn)主義，就要付出生命的代價！

短短的幾天，斯諾對中國的想象全部被顛覆了，這里沒有他想象中的東方文明，只有對生命的藐視和殺戮。斯諾能躲過這一劫只因為自己是個外國人，而這一切，恰恰是對現(xiàn)實無情的嘲諷。

斯諾繼續(xù)向鮑威爾了解了蔣介石與他的主義，與共產(chǎn)黨之間的關系。上海的險惡讓斯諾難以接受，他想要離開上海，但鮑威爾一再的挽救加之斯諾的經(jīng)濟需求，他只好答應再在上海逗留一段時間。

接下來的這段日子里，斯諾如約到“藍調(diào)酒吧”尋找賈黃堤，沒想到姚鶯正是在這里唱歌，她曼妙的歌聲和神態(tài)，讓斯諾感到陶醉。此時賈黃堤正與歌女朱莉莉調(diào)情，他看到了站在不遠處的斯諾，故友相見，他大喜不已，連忙拉起斯諾到一旁喝酒。

兩人在談話中，舞臺上的姚鶯遭到了客人的騷擾，斯諾上前阻止，那群流氓依舊不依不饒，幸好賈黃堤出面解圍，化解了這一場矛盾。姚鶯下班后，斯諾送她回家，無意中得知姚鶯的丈夫在四一二事變中被當作共產(chǎn)黨員，執(zhí)行了槍決。面對窘迫的姚鶯，斯諾幫她墊付了房費，這讓姚鶯感激不已。

此后的生活里，斯諾過的十分充實，他一邊學英文，一邊了解中國的風土人情，以便寫出更貼近現(xiàn)實的報道。同時還要在賈黃堤的幫助下為報紙拉廣告。終于，他的增刊在國名黨雙十節(jié)當天出版了。

看到了斯諾的文章，蔣介石竟然點名要斯諾去采訪他，這讓斯諾感到受寵若驚，緊張不已。斯諾在西花園中，首次見到了蔣介石，蔣介石對斯諾的如實報道非常感謝。蔣介石問了斯諾對西花園的感受和對自己的印象，斯諾侃侃而談，得到了蔣介石的認可。宋美齡也對斯諾很是贊賞，決定讓他留下來完成為期一年的旅游觀光月刊。