張云生連忙把那封信收了起來，黃維清和馬文堯一起喝酒，黃維清心情不是很好，馬文堯知道他喜歡賀小曼但是就是不追，馬文堯還告訴他張云生不喜歡賀小曼，他要喜歡就應該大膽去追，可黃維清卻覺得張云生追賀小曼能有個靠山，可惜張云生就是一根筋，他要是張云生，大灣都是他的！馬文堯見狀連忙拉著黃維清回去了。

賀小曼自己叫了黃包車，叫張云生把聶小青送回家，聶小青卻告訴張云生不要辜負賀小曼，畢竟她那么喜歡他。張云生拿出了那封信，告訴聶小青自己去碼頭找過她，可惜當時遲了一步，如果他當時追上了聶小青該多好，可另一方面他又希望聶小青走，因為天津太危險了。張云生看見了大成，突然拒絕了聶小青，他不能和她在一起，不能讓她受傷害。聶小青頓時十分難過，她不明白為什么張云生不改變，她喜歡的是那個和她一起去燒鴉片的黑衣人。

張云生找到了大成，大成一直在跟蹤他，因為他要殺了張云生和張格格替翠紅報仇。張小飛帶人找到了大成的藏身之處，大成誤以為是張云生帶的人連忙跳窗逃跑了。聶小青看著那封信有些難過，他心里明明有自己為什么就是不承認。晴子說明天要來一個很重要的任務讓張云生保護好他，張云生以為是橫山信，一心想要他的命。黃維清勸張云生冷靜，如果他殺了賀老板賀小曼又該怎么辦，到時候就算他報仇成功了，他們也什么都沒有了，要亡命天涯。張云生和黃維清大吵一架。

組織上很滿意韓老師這次的行動，還特別表揚了聶小青，但是她的身份太特殊以后不能再參與任何任務了。組織上給了他們的任務，就是殺了上野先生，拿到他手里的那份特務名單，因為那里面也有他們的人。上野先生來到天津，晴子特地來迎接，但只讓張云生他們在外面守著。

徐宗冕裝作修車工混入了火車站，張云生等人眼睜睜見著上野先生和晴子坐車離開了。韓老師已經得到消息上野先生會住在晴子安排的別墅里，布置任務后就立刻離開了，聶小青看著手里的照片不知所措。張云生等人依舊守在別墅外，晴子不肯讓他們進去，顯然不信任他們，隨后范思陽也來了。

張云生不想讓張格格為難大成，張格格嘆了口氣，他要是再不開竅早晚得栽在大成手上，就算是為了張云生她也要除掉大成。得知晴子來了一位很重要的客人，張格格連忙下令查，如果來的是橫山信他們也沒什么和談可言。晴子和范思陽與上野先生一起喝茶，上野先生要見商會會長，告訴他們配合自己的任務，事成之后晴子就可以回東北了。晴子并不想回去，畢竟自己的任務還沒有完成。