迪恩和凱奇進(jìn)入裂縫來到另一個(gè)世界，這里冰天雪地，而他們只有二十四小時(shí)。二人四處尋找時(shí)，正好看見遠(yuǎn)處有幾名天使羈押天使，并且吸干他們的能量，迪恩意外發(fā)現(xiàn)他們正審問的那人是查理。這個(gè)世界的查理是抵抗組織集團(tuán)成員，而米伽勒的人將查理送去北營進(jìn)行審訊。

卡西迪奧責(zé)怪薩姆竟讓迪恩一人去另一個(gè)世界，薩姆解釋隨性的還有凱奇，再說他要照顧加百列。受傷的加百列蜷縮在房間的角落里，卡西迪奧非常意外加百列的情況竟然這么糟糕。薩姆拿來加百列他自己的能量，想要喂加百列吃下恢復(fù)能力，可加百列卻十分抵觸。

喬正數(shù)落路西法應(yīng)該去當(dāng)他的上帝時(shí)，杜馬前來匯報(bào)已經(jīng)派出天使四處尋找杰克，只是一無所獲。喬認(rèn)為路西法有時(shí)間抱怨，不如想如何治理天堂，恢復(fù)現(xiàn)有的那些天使的翅膀。路西法只得坦言他說謊了，喬指責(zé)路西法根本就不想找回杰克，不如他的父親，什么都沒有，諷刺他不如回籠子里去。路西法大怒，牢牢地掐住喬的脖子發(fā)泄。喬在掙脫開后表示路西法現(xiàn)在已經(jīng)失去她了。

查理見過母親和杰克，迪恩現(xiàn)在必須不惜一切地找到查理。凱奇直言迪恩一定要找到查理是個(gè)人原因，迪恩沒有理會凱奇。迪恩和凱奇無意間走散，他不幸被獵人打中一槍，幸得凱奇及時(shí)趕回，二人制服獵人，獵人交代查理被帶去了戰(zhàn)俘營。

加百列一直不愿與薩姆和卡西迪奧交流，卻在他所在房間的墻壁上寫滿了文字，上面說之前路西法殺的是假的他，曾經(jīng)是最弱的地獄王子阿斯摩太卻因吃了他的能量而變得強(qiáng)大。凱奇分析迪恩和查理的淵源，懷疑他們曾經(jīng)是情人。迪恩不愿搭理凱奇，他一直在趕路，卻因之前被獵人打傷導(dǎo)致一個(gè)踉蹌暈倒。迪恩發(fā)燒了，原來他剛剛被獵人打中的傷口有毒。凱奇于是制作了簡單的解藥為迪恩驅(qū)毒。

薩姆試圖說服加百列，說世界需要他，請加百列振作起來幫助他們，加百列終于開口說那些人是黃片女星，并且吃下薩姆給的他自己的能量。此時(shí)薩姆接到阿斯摩太的電話，要求薩姆把加百列還給他，這樣他們就兩清，否則他只有親自把加百列搶回來，讓薩姆的地堡變成廢墟。

雖說凱奇已經(jīng)幫迪恩解毒，可迪恩的身體還是很虛弱，他想要繼續(xù)堅(jiān)持趕路，最終還是體力不支暈倒在地。凱奇于是利用這個(gè)時(shí)間與迪恩好好談?wù)劊J(rèn)為他們不知道瑪麗和杰克在什么地方，甚至不能找到查理，建議迪恩他們先回去，重新整裝再出發(fā)，那樣才有可能拯救大家。迪恩表示查理一定不會向天使招供，但天使是一定會殺了查理。而查理就像他的家人一樣，只是在他們的世界被殘忍地殺害了。若是現(xiàn)在他們沒有找到查理，他就辜負(fù)了查理。凱奇失敗過很多次，眼看著同事和朋友被殺，可他卻從未嘗試救他們?，F(xiàn)在他決定與迪恩繼續(xù)趕路，或許拯救這個(gè)查理能洗刷一點(diǎn)他的罪孽。

天使逼問查理有關(guān)抵抗組織集團(tuán)的情況，查理誓死不說。迪恩和凱奇來到那個(gè)獵人所說的戰(zhàn)俘營，那些天使正要處決查理和還有一些人。關(guān)鍵時(shí)刻，迪恩和凱奇將炸彈扔向他們，然后趁著混亂救走了查理。

地堡突然響起警報(bào)聲，迪恩和卡西迪奧警惕起來，原來是阿斯摩太攻了進(jìn)來，他的手下找到并準(zhǔn)備帶走加百列。阿斯摩太攻擊迪恩和卡西迪奧，此時(shí)加百列能力恢復(fù)，并且用他的能量殺死了阿斯摩太。米伽勒想來這個(gè)世界大誓毀滅，所以他們需要加百列幫忙抵抗他。加百列雖有些猶豫，但還是義無反顧地離開了。

迪恩和凱奇營救出查理，并帶著她往裂縫的地方趕去。路上，迪恩向查理講述還有另一個(gè)世界，而那個(gè)世界里還有一個(gè)查理，只是那個(gè)查理死了，他們此番是找拿非利人杰克和他母親瑪麗。時(shí)間差不多了，迪恩準(zhǔn)備通過來時(shí)的那個(gè)裂縫回去，凱奇卻讓迪恩自己回去，然后帶上薩姆、加百列和海豹突擊隊(duì)，就是找到所有能找到的救兵，而他要留下，他認(rèn)為要抵御米伽勒，就必須要知道他想做什么，還有杰克和瑪麗在什么地方。查理也不離開，選擇留下。

迪恩在裂縫關(guān)閉之前回到現(xiàn)實(shí)世界，留在另一個(gè)世界的凱奇和查理遇米迦勒的人。迪恩回到地堡，得知加百列殺了阿斯摩太的消息，同時(shí)也得知加百列離開的消息。薩姆把能量給了加百列，可沒有那個(gè)能量他們根本打不開裂縫，迪恩因此大發(fā)雷霆，此刻的他覺得很無助，每次都是差那么一點(diǎn)就成功，卡西迪奧安慰迪恩他們一定還會找到加百列。