神秘人救出公孫寶月，他對寶月了如指掌，來自哪里，姓甚名誰，寶月好奇心起追著問對方是如何得知自己身份的，殊不知正是她的手帕泄露了秘密。

關羽收到劉備的書信，見大哥對他有所誤會，他急忙修書一封讓來者帶回，稱向曹操辭行后就會侍奉兩位嫂嫂前去與大哥相會。但曹操心知關羽會來辭行干脆來個避而不見，關羽再去找張遼，也是稱病不見，但關羽去意已決又豈是避而不見能夠挽留的，關羽連夜留書一封給曹操，并留下了所有曹操給他的賞賜帶著嫂嫂出城而去。曹操感念關羽來去明白，效忠舊主，于是命張遼追上關羽替他贈上路費、錦袍以作紀念。

公孫寶月備下厚禮前去拜見救命恩人西涼太守馬騰之子人稱錦馬超的馬孟起，馬夢起說寶月郡主前來應該不是感謝他的救命之恩的，寶月贊他的聰明果然都寫在臉上。寶月問馬孟起從西涼來到中原該不會是馬侯欲與袁紹結盟吧？要知道袁紹與她有殺父之仇，她必殺之而后快。馬孟起說袁紹的確多次派出使節前往西涼向父侯示好，但父侯因諸侯聯盟遭董呂瓦解而心生疑慮，因此派他前來一探究竟。公孫寶月給馬孟起兩個選擇，要么直接帶她進袁府，讓她一刀削了狗賊的腦袋，要么帶她回西涼，她要向馬侯借百萬雄師踏平冀州。馬孟起對寶月郡主的天真爛漫徹底無語。

趙子龍一行聽從水鏡先生的指引前往荊州，路過臥牛山引起了當地山賊的注意，山賊決定晚上行動將趙子龍一行一網打盡。趙子龍等人進了臥龍村，因此處山賊橫行孩子看到騎馬的都當壞人，飛燕奇怪村民為何不報官，讓官府來處理此事，但村民告訴他們山賊兇狠，官府哪里肯來插手，而且最近雖然來了一個新縣官，但整天來鎮上征兵征糧，老百姓這日子眼看是沒法過下去了。這時來了一個風姿綽約的女子，自稱是來福客棧的老板娘，名叫三娘特意前來邀請他們住店，村民顯然對此女子頗為懼怕，紛紛借故離開。

來到客棧柳慎發現來對了地方，好酒好菜這里應有盡有，但趙子龍多留了一個心眼，為什么這里山賊頻出，官府克扣，村子里蕭條如此，而客棧卻物品豐富，似乎有悖常理，他起身來到院子里查看，房間里的柳慎三人已然被三娘用抹在筷子上的蒙h藥放倒。趙子龍回到房間發現不見了同伴的身影，一同失蹤的還有他的百鳥朝鳳槍。此時臥牛山寨里眾山賊正拿著趙子龍的銀槍端詳著，看著槍仿佛傳說中的百鳥朝鳳槍，山賊心里嘀咕，這回劫的不會是在磐河之戰中大戰文丑的趙子龍吧？果然他們的擔心應驗了，入夜趙子龍單身獨闖山寨，殺死賊首裴元紹，下令將山寨中百姓財物物歸原主，并開倉放糧，沒想到古城的原縣令卻也出現在取糧隊伍中，百姓認為他沒有資格領取糧食，縣令卻表示他早已被被新縣令趕出了衙門。

打抱不平的子龍帶著和百姓到衙門請愿，卻驚訝地發現新縣令竟然是一直下落不明的猛張飛張翼德。