陶晉離開黑風寨這一段時間，樹妖不斷擴張自己的勢力，現在連陶晉也不怎么放在眼里了，竟然敢出口頂撞陶晉，聶小環為陶晉鳴不平。

黑風對聶小環施了攝心術，她已經變成黑風忠實的奴仆了。黑風得知寧采臣已經回到羅剎鎮，他讓聶小環回去好好監視寧采臣。聶小環依依惜別陶晉。

黑風夜以繼日的訓練新兵，黑風寨現在兵強馬壯。陶晉不明白黑風為何要訓練這么多的士兵，黑風告訴他血魔以前殘暴成性，現在卻散盡千金聚集了一大幫妖怪隱身于羅剎鎮，潛心修煉，其實他的目的是為了攻打黑風寨。自己訓練這些士兵就是為了保護黑風寨。

聶小環回到羅剎鎮，聶夫人一家團圓特別高興，大家聚集在一起慶祝。聶夫人問小環這段時間都在做什么，為什么不回家。聶小環謊稱自己在外面無意中遇到樹妖被樹妖打傷，她好不容易逃脫，藏匿在一個安全的地方養傷。

嚴雨生和燕赤霞覺得聶小環對自己這段時間行蹤的說辭漏洞百出，他倆對聶小環都產生了懷疑。聶小環來到樹林運用千里傳音向黑風報告血魔和寧采臣的動向，嚴雨生和燕赤霞跟蹤聶小環，見她舉止怪異，鬼鬼祟祟，不知道在干什么。

二人把聶小環的舉動告知了聶夫人，燕赤霞懷疑小環被人施了攝心術，他說一個人如果被施了攝心術就會跟主人心意相通，一生都要受主人控制。小倩想起上次小環刺殺黑風不成被黑風抓住，卻很容易就逃了出來，她一定是被黑風故意放出來的。聽了小倩的分析聶夫人猜測聶小環一定是被黑風施了攝心術。

嚴雨生決定利用寧采臣來試探聶小環。聶小環果然中計，她見寧采臣夜半三更鬼鬼祟祟連忙跟了上去卻被聶仁打暈，燕赤霞給她施了催眠術，聶小環在催眠狀態下說出了黑風交給她的任務就是監視和保護寧采臣。為了不驚動聶小環，第二天早上聶小環醒來，聶夫人告訴她昨天晚上她在巷子口暈倒了，被好心人送了回來。

黑風昨晚千里傳音小環，卻沒有收到小環的回復，他誤以為聶小環背叛了自己，他為了懲治聶小環把小環打傷，這一切都被陶晉看到。