孫渡正領著部隊在曲靖沾益縣，但是昆明告急，龍云立刻電令孫渡放棄曲靖沾益回防昆明。孫渡及其下屬不太明白龍云的意思，但不過就是擔心薛岳的中央軍趁著滇軍主力不在而攻擊昆明，孫渡遵從龍云的命令帶著全軍改道回昆明。紅軍也收到消息這樣的情況發生導致計劃好的滇東之戰直接破產，問題不在紅軍那就是滇軍內部出了問題，一三軍團暫時放棄埋伏那就要其掩護中央縱隊通過曲靖沾益兩縣的公路。毛主席也摸不清龍云的心思，打算在昆明城中的報紙中找找消息。

彭德懷在放棄作戰之際安心看書學習馬克思主義，但是林彪氣盛也擔心紅軍的前途容不得這樣的折騰，他認為部隊再也經不起這樣的虛耗，連夜寫信建議軍事大計由毛主席、周恩來和朱德主持，但是前線指揮卻要彭德懷擔當，第二日一早派人將信送給了張聞天。昆明日報上登載了龍云發表演講要全民保衛昆明的口號，這是明著暗著要給紅軍讓出地盤卻是保住自己的地盤不給蔣介石。毛主席立刻讓中革軍委召開會議。毛主席弟弟毛澤民在會議室外等著把小弟毛澤覃犧牲的消息告訴毛主席，正好被張聞天遇見幫他轉達。毛主席得知弟弟犧牲默默流淚也不愿推遲會議，敵機來了就轉移至山洞再繼續。

滇東計劃落空紅軍該往哪里去是本次會議的主題。毛主席卻分析滇東計劃破產有利有弊，龍云擔心蔣介石趁機吃掉云南就顧不上紅軍，那么國民黨中央軍與紅軍的距離就拉大了，正好給了紅軍一個北上渡金沙江和紅四方面軍在四川勝利會師一個絕妙的機會。還是采用佯攻昆明的方法引出金沙江駐兵，其余人馬就分幾路奪取不同渡口以此渡過金沙江。大家伙都不作聲看著犧牲了弟弟的毛主席還能打起精神分析戰情，劉伯承率先發言建議要將佯攻昆明這事演的真真的，這樣才能讓龍云徹底相信。除此之外，朱德提出要小心金沙江附近刁蠻兇狠的民團，大家都贊同此次方案于是中革軍委下令執行。

毛主席和弟弟毛澤民談心親人接連犧牲，自己不后悔踏上長征這條道路，那么多的革命先烈都無懼于這條道路，如果不幸自己也成為了這條道路上的鮮血或是潤蓮，讓大家不要難過，只要踏著自己的鮮血走下去，路會有盡頭，革命就會有勝利的一天。這天底下的不公總是需要有人來打破，毛澤民向哥哥學習，為了革命不懼犧牲。此事還不能告知賀子珍，不然她會擔心毛毛和賀怡的安全，毛主席忍著悲傷鼓勵毛澤民回到工作崗位。

龍云召開演講的事情讓蔣介石得知，蔣介石不屑于龍云的滑頭召開會議商討。紅軍一步步在向云南進攻，很快占領昆明東大門嵩明，除此之外楊林兵站也被紅軍占領，龍云著急地不行急催孫渡快速回援，無論如何都不去求援于蔣介石。龍云的電報發給蔣介石被嘲笑了一番，龍云沒有接觸過紅軍不明白紅軍的作戰方法，蔣介石早已明白紅軍的目的是直接渡過金沙江匯合紅四方面軍，所以只要龍云守住金沙江。楊永泰和陳誠建議還是要薛岳進入昆明，以此讓昆明中央化。

蔣介石讓龍云不用擔心紅軍進攻昆明，要其守衛住金沙江，但是龍云無法理解，他與屬下等人的身家老小都在昆明，而薛岳的中央軍已經在興義縣集結，龍云倒是心有成竹，蔣介石讓自己統一指揮進入云南的部隊，那自己就還有辦法應對。薛岳的部隊也不好貿然進入連一張云南軍事地圖都沒有地盤，商議決定乘坐飛機去找龍云討要。龍云固執將地圖通過公路運輸，結果被紅軍在半路攔截拿到十份精細精準紅軍急需的云南軍事地圖。大家伙都在調侃朱德這位老同學，云南王龍云，在截獲的物資中有一本書正是毛主席想要看的。劉湘邀請自己的幺爸，川康邊防司令劉文輝赴宴。