國王將安波莉父親的佩劍拿給了安波莉，旅途中，安波莉撫摸著父親的佩劍，在路途中回憶起了十年前，自己曾和洛林的比賽比誰先跑到艾爾奎斯圣樹那，那時小時候的安波莉就天賦異稟能和艾爾奎斯圣樹進(jìn)行交流，被看守艾爾奎斯的使者看到后，洛林和安波莉被帶到了父親那，父親并沒有因為她的錯誤批評她，反而鼓勵她去參加神選之子的比賽。就在那晚，王宮里闖進(jìn)了叛軍地精，安波莉的父親在爭斗中不幸身亡。

回憶結(jié)束后，旅途繼續(xù)，此次惡魔由于在王宮的失手沒能將安波莉殺死，他們又預(yù)謀了一個更大的陰謀，他們希望通過離間亞拉農(nóng)，消弱公主身邊最有力的幫手來取得勝利。流浪者的首領(lǐng)在安波莉的必經(jīng)之路上布下陷阱，他們將安波莉和威爾給綁了起來，埃蕾崔婭立下了大功，首領(lǐng)給了她自由和金錢。首領(lǐng)將威爾和將軍、士兵捆起來扔在了荒野，準(zhǔn)備讓夜晚的狼吃了他們，同時從威爾的身上搜走了精靈石。公主安波莉被獨(dú)自帶走，公主發(fā)現(xiàn)無法脫身，希望能借助埃蕾崔婭，她許諾會付給埃蕾崔婭20倍首領(lǐng)的酬金，這讓埃蕾崔婭有些心動。就在首領(lǐng)欺負(fù)安波莉的時候，埃蕾崔婭及時出現(xiàn)并挾持了首領(lǐng)，條件是20倍的酬金。 

另一邊，亞拉農(nóng)發(fā)現(xiàn)班登具有強(qiáng)大的預(yù)知能力，他希望班登能夠?qū)W會控制這種強(qiáng)大的力量，他以自己為實驗對象讓班登學(xué)會控制，班登戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的決定試試，雖然他看到了亞拉農(nóng)痛苦死前的景象。但效果很明顯，他漸漸的學(xué)會掌握這股力量。

威爾和將軍傍晚時分終于擺脫了繩索，然而這時卻出現(xiàn)了狼群讓很多士兵折損。就在威爾無所適從時，埃蕾崔婭出現(xiàn)了將狼群擊敗，并把精靈石又還給了威爾。第二天旅途繼續(xù)，就在他們一行人快到達(dá)目的地時，將軍派了一個偵察兵出去探路卻被毒氣殺死。安波莉和威爾一群人換路繞行，終于找到了城堡，將軍吹起號角通知城堡的人，號角吹后從城堡里飛出林·卡特森的頭顱，緊接著城堡大門打開了，從里面出來了一個龐然大物的惡魔。威爾和流浪漢首領(lǐng)為了安波莉等人的安危，用鮮血引開了它，將惡魔引到毒氣區(qū)里炸死。

這邊班登在能夠控制能力后，亞拉農(nóng)決定讓班登去接觸艾爾奎斯，班登透過艾爾奎斯看到了惡魔岱達(dá)摩的所在地，也看到公主安波莉的死，但同時班登也被惡魔岱達(dá)摩發(fā)現(xiàn)了，班登被惡魔岱達(dá)摩給禁錮住了。

與此同時的王宮也發(fā)生了翻天覆地的變化，安德王子去地牢里把地精給放了出來，安德告訴地精岱達(dá)摩已經(jīng)出來，必須齊心合力才能戰(zhàn)勝惡魔。地精和安德出牢后，發(fā)現(xiàn)女指揮官和另一個王子也來到了這兒，安德和女指揮官決定一起同地精行動，留下唯一的王子去跟國王講解，王子來到王宮里，卻把國王給殺害了，因為他一直對王位很覬覦，緊接著這個王子卻變成國王的模樣。