冰族與火族是遠古傳說中的兩大神族。冰族王子卡索站在練囚石的海岸前仰望著無盡海，面對一片狼藉的雪國痛苦不已，他的眼淚落在血跡上瞬間化為了妖艷的紅色水晶，痛苦的回憶也飄回了到了過去。

時間回到過去，雪國王子卡索正在和雪獅玩樂。侍女來請卡索回到刃雪城為自己的一百三歲的成年禮做準備，而自己同父異母的弟弟櫻空釋卻不知道跑去了哪里。卡索來到雪霧森林向封天婆婆詢問櫻空釋的下落，雪霧森林里，櫻空釋因為不會幻術而被其他孩子嘲笑，孩子們聯合起來使用幻術欺負櫻空釋，發出的冰雪技能被凍在了半空，卡索及時救下了他。櫻空釋因為自卑而不愿意去參加卡索的生日，卡索叫來雪獅拉著他一同往刃雪城飛去。

凡界，梨落是凡界一名靈力強勁守界使者，畢生效忠于冰族，守護冰族不受外族侵犯。新一屆的守界人選撥中梨落作為裁判挑選忠誠的冰族守界者，參賽者急功近利被梨落淘汰，不服氣的他想要教訓梨落卻被打翻在地。

卡索帶著櫻空釋回到已經歌舞升平的刃雪城宮殿，人魚族的圣尊和人魚族公主嵐裳盯著卡索別有所圖。冰王的寵妃蓮姬不愿意逗留，不顧雪后的挽留，絲毫不留面子地帶著兒子櫻空釋離開。

另一邊，守界使者們發現了刃雪城外的火族一行人，火族王子炘絕不請自來，炘絕故意刁難，要求和冰族幻術最高的卡索切磋比試。冰天雪地間，卡索不用武器，打算用霜湖比試幻術，看看是炘絕先讓湖水沸騰還是卡索先讓湖水凍住，兩人立下賭注，卡索若是輸了就得承受炘絕的火焰三掌。冰族的王子公主們心中有數，若是炘絕輸了那便會成為冰火兩族爭端的導火索，若是炘絕贏了那么冰族的幻術將會受到輕視。兩人比試不分伯仲，此時櫻空釋帶著一群孩子出現，卡索機智地以給孩子們玩樂為名義結束了比試，給足了炘絕面子，比賽勝負不分卻化解了冰火兩族的干戈。人魚族的公主嵐裳看著卡索不經意間動了春心。

櫻空釋不明白哥哥卡索為什么要讓炘絕功成身退，卡索將他和平的愿望告訴了他，卡索只想像霰雪鳥一樣自由，櫻空釋告訴哥哥一定會幫他實現愿望。

卡索王子的傳聲鷹來找梨落，不羈豪放的梨落煩透了卡索頻頻向她詢問凡界瑣碎的小事，克托將軍讓他效忠卡索王子，盡可能地滿足他的要求。梨落總是能知道卡索想要知道什么，卡索對這個未曾蒙面的守界靈者十分好奇，總想著找時間偷跑到凡界和她相見。

嵐裳偷偷摸摸來找卡索被櫻空釋發現，櫻空釋看出她喜歡卡索，故意戲弄起嵐裳。嵐裳得知了櫻空釋是卡索的弟弟便請求櫻空釋傳達自己將會雪霧森林萬年樹下等他的消息，希望能和他單獨見面。

另一邊，炘絕強闖雪霧森林，殺了兩名看守的冰族侍衛，帶著圣火源不懷好意地向森林深處進發。嵐裳后一步來到萬年樹下赴約卻遭受晴空鳥的襲擊，危難之時，炘絕出現救了她。櫻空釋告訴卡索嵐裳在萬年樹下等他，卡索前來尋找卻發現晴空鳥莫名其妙發狂，正在森林里四處攻擊，他擔心晴空鳥誤傷嵐裳，抓緊尋找嵐裳的蹤跡。救下嵐裳的炘絕覬覦嵐裳的美色，想要趁機輕薄嵐裳，此時卡索及時出現在嵐裳面前……