西施還幻想著范蠡會(huì)把自己接回去。不管夫差是什么樣的人她都不想在這呆下去。鄭旦說(shuō)自己喜歡這地方，喜歡夫差安排的一切。西施明白了鄭旦的心意，特別囑咐鄭旦要好好照顧自己。

伯嚭向夫差匯報(bào)第二天勾踐便要請(qǐng)降的時(shí)候伍子胥正好也回來(lái)告訴夫差他已經(jīng)包圍了勾踐。夫差決定讓伍子胥繼續(xù)圍著山頭，如果勾踐不出來(lái)投降便踏平那里。

第二天一早鄭旦醒來(lái)發(fā)現(xiàn)西施不見(jiàn)了，問(wèn)過(guò)守衛(wèi)知道西施走了。鄭旦立刻上街尋找，在街上鄭旦被鄭寅看到了。兩個(gè)人正說(shuō)話(huà)的功夫文種找到了兩個(gè)人。文種讓鄭旦趕緊回宮，讓鄭寅回到山里和范蠡好好用功學(xué)習(xí)。文種還知道西施也跑出了，讓鄭寅回到山里找到西施。

明月公主和展如在片竹林的時(shí)候和他說(shuō)她的第一個(gè)男人第一次見(jiàn)面也是在這里，明月說(shuō)出了是疇無(wú)余。展如問(wèn)明月是不是因?yàn)橐獛彤牊o(wú)余才和自己好。明月告訴展如自己只是欣賞疇無(wú)余。明月讓展如相信自己是愛(ài)他的。明月正讓展如帶自己去見(jiàn)疇無(wú)余的時(shí)候士兵還報(bào)伍相國(guó)有命讓他立即帶人練兵場(chǎng)。

練兵場(chǎng)內(nèi)勾踐來(lái)降了。伍子胥悄悄告訴士兵只要有一絲意外立刻殺了勾踐。當(dāng)著各國(guó)使臣的面伯嚭宣布今日吳王要和勾踐來(lái)一次公平的決斗。夫差讓勾踐上臺(tái)決斗。

勾踐一直跪在臺(tái)上，文種領(lǐng)著越國(guó)民眾高喊請(qǐng)吳王饒命，吳國(guó)士兵高喊讓吳王殺死勾踐。夫差對(duì)勾踐所說(shuō)的話(huà)和之前勾踐在和范蠡演練時(shí)范蠡說(shuō)的一模一樣。勾踐一直表現(xiàn)出一付低三下四的樣子。

勾踐就好似在和范蠡演練時(shí)一樣，夫差的一切表現(xiàn)都在范蠡的掌控之中。夫差最終沒(méi)能下得了手。

夫差永遠(yuǎn)不會(huì)知道，假如勾踐在整個(gè)表演里有什么破綻的太陽(yáng)島就是最后勾踐眼睛里流露出的來(lái)的驚訝，因?yàn)榉虿詈退f(shuō)的話(huà)竟然和演練時(shí)范蠡說(shuō)的一模一樣。

伍子胥一直勸夫差不要放過(guò)勾踐。夫差告訴伍子胥放過(guò)勾踐主要是他無(wú)法殺死一個(gè)向自己跪地求饒的可憐蟲(chóng)。伍子胥勸夫差不要和勾踐講理法講道義，可這一切對(duì)夫差都沒(méi)有。

兩人說(shuō)話(huà)時(shí)候士兵來(lái)報(bào)西施離去了，夫差趕緊去查看。

伍子胥出了大殿便有士兵報(bào)告發(fā)現(xiàn)了行跡可疑之人。，像是越國(guó)小將。

范蠡剛剛在練兵場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了西施便帶著她一起等文種。西施和范蠡說(shuō)現(xiàn)在任務(wù)完成了可以帶著她離開(kāi)了，但范蠡任務(wù)還不算完成并和西施說(shuō)剛剛那場(chǎng)戲太成功了，他不會(huì)就此罷手。西施問(wèn)范蠡開(kāi)始自己是不是就是一枚棋子。范蠡讓西施回皇宮去吧，自己已經(jīng)越走越遠(yuǎn)了一切都回不去了。西施哭著和范蠡說(shuō)再叫他最后一聲范郎，聽(tīng)他說(shuō)最后一句話(huà)讓他好好修煉吧，祝他早日成道。

這時(shí)文種了鄭寅到了讓范蠡趕緊和鄭寅走不然就來(lái)不急了。范蠡看了看西施讓西施多保重。

范蠡和鄭寅剛走伍子胥就帶著人追到了。伍子胥問(wèn)西施出宮不會(huì)是奸細(xì)吧，文種解釋西施只是思念家鄉(xiāng)要回家看看。伍子胥讓西施也帶著他一起去看看。正在這時(shí)夫差來(lái)了。

伍子胥和夫差說(shuō)他帶人跟隨一名越國(guó)小將不想被甩掉在這碰到了西施不免心中生疑，伍子胥認(rèn)為其中有詐而且同黨就在這山林中。夫差不相信西施會(huì)是什么奸細(xì)，讓伍子胥帶人繼續(xù)追查越國(guó)小將。