在那閃爍著雪花點的破舊電視熒屏上，正熱播著神秘青壤的傳奇故事。有個狡黠惡畜化名地梟，繪聲繪色地揭秘著異獸組織的種種隱秘，還大肆宣揚南山獵人英勇護送百姓的壯舉。

與此同時，風姿綽約的聶九羅乘坐出租車風風火火地趕到南山。一路上，司機像個熱情的故事家，滔滔不絕地為她講述著南山那些神秘莫測的奇聞逸事。

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這邊，身為慈善家的炎拓也來到了南山慷慨解囊，還把茍嚴留在此處專心教學。可茍嚴卻神色緊張，仿佛藏著什么秘密。這時，身邊有人壓低聲音叮囑他留意那個穿綠衣服的孩子，剎那間，茍嚴的腦海里竟傳來魔獸陰森森的聲音，他只能強裝鎮定，極力掩飾內心的慌亂。

經驗老到的孫師傅帶著聶九羅前往南山那座廢棄寺廟。一路上，他興致勃勃，滔滔不絕地講著此地山妖野鬼的各類傳說。聶九羅神色從容，毫無懼色。與此同時，炎拓悄無聲息地摸到了南山學校后院。孫師傅中途去蹲廁所，突然聽到一陣詭異聲響，順著聲音找去，只見樹上掛著女人的衣服。他好奇心作祟，打開錄像設備，不料，瞬間遭到不明物的猛烈攻擊。

聶九羅在寺廟中，細心擦拭著鐘馗石像，還和友人興致盎然地聊著南山趣事。與此同時，炎拓偷偷潛入南山后院，差點被巡邏的校長敏銳察覺。突然，聶九羅聽到孫師傅驚恐的呼喊，轉頭竟見茍嚴化作怪獸模樣，發瘋似的追咬孫師傅。孫師傅慌忙逃出森林，不慎跌落田地，田地警報器驟響，尖銳聲響嚇得狗牙不敢再向前一步。

聶九羅四處尋找，好不容易找到了孫師傅的車，可車里空空如也，不見孫師傅蹤影。她正準備拿出手機聯系孫師傅，突然，孫師傅慌慌張張地沖上車，竟不顧聶九羅安危，獨自駕車瘋狂逃竄，留下聶九羅一臉錯愕地站在原地。

另一邊，炎拓在房間里翻找著某人的證件，冷不丁遭到狗牙的兇猛攻擊。他奮力反抗，用力將狗牙推下樓底。看著狗牙一動不動地躺在地上，炎拓誤以為他已經沒了氣息。

聶九羅尋到福利院，見前門緊閉，便繞到后院準備求助。恰巧看到炎拓鬼鬼祟祟地把狗牙藏進后備箱，不過她沒瞧見藏人這一幕。聶九羅上前求助，炎拓卻冷漠地不予理會，她無奈之下，只好朝著后院走去。此時，熊哥及時趕到，給狗牙打了一針，看到狗牙嘴上的血跡，他心中最擔憂的事情還是發生了。

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與此同時，熊哥在后山偶然發現了被狗牙咬死的女人的尸體，尸體旁還遺落著一部手機，竟是司機孫師傅的。

聶九羅和孫師傅來到酒店，聶九羅無意間發現孫師傅受傷了，而且他神志恍惚，嘴里一直念叨著山鬼的聲音。就在這時，酒店突然停電，四周瞬間陷入一片黑暗。熊哥悄悄摸到孫師傅的房間，聶九羅警覺性極高，迅速藏了起來。只見熊哥打暈了孫師傅，聶九羅毫不猶豫地拿起身邊的鉛筆，在黑暗中與熊哥展開激烈交鋒，最終成功逃脫。