一九三一年九月十八日夜，日軍炮轟沈陽(yáng)奉天軍營(yíng)。正在看戲的張學(xué)良被手下通知，日軍已經(jīng)攻入東北，然而國(guó)民政府采取不抵抗政策，張學(xué)良也不知該怎么辦。

共產(chǎn)黨員楊靖宇被國(guó)民政府的人打得奄奄一息后，被扔進(jìn)了牢中。他用盡全身力氣告訴監(jiān)獄里的其他人，日軍打入了東北現(xiàn)在形勢(shì)十分緊張，獄友們都不相信他的話。

同一時(shí)間共產(chǎn)黨員趙尚志被關(guān)進(jìn)第二監(jiān)獄，他在監(jiān)獄里琢磨著要如何越獄。趙尚志和獄友們?cè)谒袨⑸献约旱难l(fā)誓只要鬼子在中國(guó)的一天，他就要打鬼子。

東北的大學(xué)生們上街游行請(qǐng)?jiān)福麄兣e著橫幅喊道還我河山、驅(qū)逐日寇。其中一名叫做厲承先的學(xué)生鼓勵(lì)大家站出來(lái)保護(hù)國(guó)家，現(xiàn)在國(guó)民政府采取不抵抗政策，東北很快就會(huì)淪陷，厲承先組織學(xué)生們?nèi)ツ暇┱?qǐng)?jiān)浮?/p>

大學(xué)生章竟洲的父親趕回東北，章父的朋友告訴他，國(guó)民政府命令不能抵抗而是往關(guān)內(nèi)撤退，現(xiàn)在哈爾濱是保不住了。朋友勸章父把家人都帶去美國(guó)避一段時(shí)間。

共產(chǎn)黨要員周保中離開(kāi)北平前往哈爾濱，到了東北后周保中投靠國(guó)民黨司令李杜。周保中直接向李杜表明自己的身份，李杜沒(méi)想到在國(guó)共兩黨有深仇大恨的情況下，周保中可以坦白身份來(lái)投靠他。雖然雙方黨派不同，但周保中知道李杜司令沒(méi)有理會(huì)蔣介石的不抵抗政策而是堅(jiān)決留在東北抗日，因此他才來(lái)投靠李杜司令，最終李杜司令決定接納他。

各地學(xué)生紛紛地去南京請(qǐng)?jiān)福戮怪藓陀诜肩鹘Y(jié)婚當(dāng)天婚禮進(jìn)行到一半時(shí)，章竟洲突然跑去車站跟同學(xué)們一起去南京請(qǐng)?jiān)浮Ｍ砩闲炖习宓秸录艺艺赂福蛩愀赂嘎?lián)手，趁日軍在東北期間一起做生意，章父態(tài)度堅(jiān)決地回絕了他并表示自己不會(huì)去發(fā)國(guó)難財(cái)。

組織學(xué)生們?nèi)ツ暇┑膶W(xué)生代表厲承先卻因?yàn)楦觳补钦鄱鴽](méi)能去南京，于芳琪諷刺厲承先鼓動(dòng)他人之后還不去，厲承先解釋道自己不是說(shuō)空話的人，他只是剛好摔到胳膊。國(guó)民政府強(qiáng)行讓學(xué)生們坐車離開(kāi)南京，于是章竟洲又回到了東北。

章父打算帶全家前往美國(guó)避風(fēng)頭，可無(wú)論如何章竟洲都不肯走，最終章父只好把他留在哈爾濱。楊靖宇和趙尚志成功越獄，兩人在共產(chǎn)黨員馮仲云的家中見(jiàn)面。