土肥原二人認出“唐偉波”就是當年的廖思成。根據妹妹傳來的消息，松本知道廖思成一行三人，還包括一個當年沒有斬盡的王富貴。土肥原急于知道廖思成前往南京的目的。

廖思成一行人路遇殘忍殺害俘虜的日本人，王富貴十分憤怒，想要沖出去拼命，被廖思成拉住。他們幾個人合作，救出一個命大的“中國人”，葉山。

為了減少目標，廖思成決定與方天翼、王富貴分頭行動，并相約兩天后在靈谷寺見面。

章佳琳執意跟著廖思成，廖思成也想知道章佳琳的來歷，答應了她的請求。廖思成跟章佳琳進入南京城后，發現滿目瘡痍，到佳華棉紡實業公司南京分部去找以前的手下，更是人去樓空，只是在墻上發現他的助手嚴子祥用符號寫成的暗語。

方天翼一行人路遇殘殺中國人的日本兵?？墒撬麄儫o能為力，只能平添仇恨。

廖思成帶著章佳琳回到他原來的辦事處，見到被日本人抓住的嚴子祥。打斗中，嚴子祥被殺死，而廖思成被幾個黑衣人所救。嚴子祥臨死前喊著：16號。并告訴廖思成有內奸，看著嚴子祥慘死的樣子，廖思成發誓一定要抓到內奸。

日本特工離開后，廖思成再次潛入辦事處，取回電臺，將南京城會戰失利的原因和疑有叛徒的消息發給重慶，得到讓他執行16號密令的消息，廖思成正想問16號密令的具體內容時，電池沒電了。

方天翼一行人向靈谷寺前行的路上，一路躲過鬼子的追擊。因為許二柱不小心失足落入坑里，原來里面躲藏著兩個中國人和他們救出的十幾個婦女。到達靈谷寺，他們才發現鬼子連寺廟也在把守，只能守在外面等候。

方天翼向王富貴交代了自己的真實身份，同意王富貴和他一同探秘湯山，但是交代王富貴要讓他的手下看好葉山。王富貴似乎看不太清局勢。

來到湯山，方天翼在興隆貨棧發現同黨留下的信號，找到了周墨浩的聯絡員王文淵。得知周墨浩已經叛變的消息。

由于擔心廖思成的安全，方天翼決定和王文淵進城。

廖思成決定帶著章佳琳到國際安全區去碰碰運氣。靠著偽裝成日本僑民，廖思成和章佳琳一路有驚無險地進入安全區。

戴笠得知日本人已經盯上廖思成，讓隱藏在南京的特務頭子周墨浩動用備用密碼，不惜一切代價殺掉廖思成。但戴笠還不知道周墨浩已經投靠成為雙面間諜的消息。

松本彌二的侄子橫一前來拜訪，請求被委以更重要的任務，而從章佳琳的提供的情報中，松本得知國民黨潛伏特工將要在南京實施16號密令，他要章佳琳繼續留在廖思成身邊，務必弄清楚什么是16號密令。并提醒周墨浩，廖思成可能將查出他的身份。