張聞天和王稼祥看著眼下的局勢，覺得毛澤東應該出來臨危受命，并表示他們兩人都支持他，毛澤東也覺得此時此刻，確實需要人站出來，奉命于危難之間。蔣介石詢問湘西防線如何？并讓他們繼續不留余地的剿共。通道會議上，毛澤東提出此時北上就是死路一條，等于是往蔣介石的口袋里鉆，李德卻反對改變作戰計劃，要求繼續北上。朱德覺得此刻如果按照原定計劃北上，會碰個頭破血流。王稼祥也覺得此刻不能北上，不能跟敵人硬碰硬。毛澤東提出往貴州出發，這樣紅軍可以得到修整的時間和空間。大家分析利弊后，覺得去貴州是條出路，但博古卻保留意見，但根據組織意見，少數服從多數，周恩來也同意進軍貴州。

王稼祥和張聞天兩人閑聊，雖然進軍了貴州，但是兩人也不知道接下來的路該怎么走，王稼祥覺得應該讓毛澤東主事，博古已經亂了分寸了，張聞天也覺得要對革命負責，決不能聽天由命。而毛澤東則拖著個病身體，天天搞調研，身上的一股勁讓王稼祥和張聞天佩服。毛澤東感慨士氣被搞成這個樣子，自己非常的痛心疾首。彭德懷也覺得早這么打就好了，已經甩開敵人了，干脆在貴州開辟新天地。黎平會議上，大家討論是不是可以往湘西去這件事，毛澤東提出去到敵人比較薄弱的地方，也就是遵義，劉少奇應聲同意。蔣介石方面得知遵義城被攻占，大怒王家烈無能，同時也打算自己親自前往貴州督戰。遵義會議上，博古對第五次反圍剿失敗作出報告，大家對報告內容皆不認同，毛澤東也提出了自己的看法，覺得第五次反圍剿的失敗時軍事戰略的失敗，是指揮的失敗。李德一聽很不開心，覺得毛澤東在攻擊他報復他，毛澤東則反駁說這是紙上談兵，不考慮實際情況。劉少奇應聲發表自己的看法，極力贊同毛澤東的觀點，覺得第五次反圍剿失敗就是瞎指揮亂指揮導致的。毛澤東繼續輸出觀點，表示鬧革命不是數人頭，現在已經打開了大西南，初步拜托了敵人的包圍，從某種意義上說，這也是一種勝利，是某種轉折，想要走出一條新路，就得靠手里的鋼槍。遵義會議不久，由張聞天代替博古負總的責任，毛澤東為周恩來在軍事指揮上的幫助者，后成立由毛澤東周恩來王稼祥組成的三人小組，負責全軍的軍事行動，事實上確認了毛澤東在黨中央和紅軍的領導地位，開始確立了以毛澤東為代表的馬克思主義正確路線，在黨中央的領導地位，開始形成以毛澤東為核心的第一代中央領導集體，開啟了黨獨立自主解決中國革命實際問題的新階段，在最危機關頭拯救了黨，拯救了紅軍，拯救了革命，是黨歷史上一個生死攸關的轉折點。

貴州赤水，毛澤東周恩來指揮紅軍將士渡過赤水河。貴州遵義南，紅軍大規模消滅中央軍，滇黔大道，紅軍進軍云南。皎平渡，紅軍乘幾條小船渡過金沙江。大渡河，紅一團奪取安順場渡口。瀘定橋，紅四團爬鐵索橋，奪取瀘定城。紅一方面軍翻越夾金山。紅四團率先與紅四方面軍第30軍的先頭部隊會師。蔣介石怒氣沖天。六屆中央政治局于1935年6月26日在四川懋功以北的兩河口舉行會議。會議由張聞天主持，出席會議的有毛澤東、朱德、周恩來、張國燾、王稼祥、博古、劉少奇、凱豐、鄧發、劉伯承、彭德懷、林彪、聶榮臻、林伯渠、李富春共16人。周恩來代表黨中央和中央軍委作關于目前戰略方針問題的報告，著重闡明戰略方針、行動方針和戰略指揮三個問題，強調兩個方面軍要統一指揮，集中于中央軍委。張聞天作會議總結。會議一致通過周恩來報告中提出的建立川陜甘根據地的戰略方針，并責成張聞天起草一個中央政治局決定。

周恩來感嘆張國燾有些變了，兩河口會議上，周恩來看出張國燾有些話沒有說透。中央紅軍離開蘇區以后，大量蘇區軍民慘遭國民黨屠殺，何叔衡跳崖自盡，翟秋白方志敏等通知被捕，陳毅率領少數戰士，在粵贛邊界堅持戰斗。