伐周兵敗，窮途末路的紂王，回到朝歌。他面對茫茫虛空，咒罵人類之母女媧娘娘，招致天鳥啄臉。紂王看著自己日益潰爛的面目和江河日下的成湯，萬念俱灰。這時九頭稚雞精鳳來突然出現(xiàn)在后宮，她告訴紂王：她與妲己其實都是妖精，現(xiàn)真妲己已死，狐妲己被殷洪困于軒轅墳旁。鳳來說服了用情至深的紂王，讓他用自己的真情救出狐貍精。申公豹施法竊取妲己尸身，但妲己之父早已料到其會再來盜取妲己尸身供狐貍精附體，于是準(zhǔn)備了一副同樣美麗的女子尸體，狐貍精再次附身在這具尸身上。狐妲己和鳳來恢復(fù)了紂王日漸潰爛的面容，商紂的勢力也得以慢慢加強……武王姬發(fā)身負(fù)血海深仇，順應(yīng)民意，燕山誓師。他拜相父姜子牙的為掃蕩成湯天寶大元帥， 率黃飛虎、蘇護等大將，楊戩、哪吒、黃天化、雷震子等小將共八十萬大軍起兵討伐紂王。

狐妲己和鳳來利用妖術(shù)附身村民，誣謬武王為人面獸心的好色之徒，使前來會師的各路諸侯不再信任大周，紛紛不戰(zhàn)自退，周武王的伐紂勢力大大削弱。 這時申公豹推薦各懷絕技的魔家四將出山應(yīng)對周軍，魔家四將各使法寶，周軍應(yīng)對不暇。周軍初戰(zhàn)失利。