阿鳳下跪，請求蘇覺民的原諒，蘇覺民毫不動搖，他表示自己永遠不會原諒阿鳳殺了他爹的行為。

蘇覺民因為不相信中國紅軍能夠翻越雪山，所以逃了出來，才經歷此番種種。騾子對他很失望，問蘇覺民心中的革命是什么樣的。蘇覺民表示中國的革命如此這般東躲西藏，與他內心如蘇聯那樣的摧枯拉朽勢如破竹的革命完全不一樣。

蘇覺民冷漠地告訴阿鳳，他之所以不記得阿鳳是因為他心里從來就沒有過她，她就是一個下賤的丫鬟。阿鳳被深深刺痛，吩咐下去，從今以后她和蘇覺民再沒有關系。蘇覺民離開，阿鳳暈倒。

阿鳳要解散游擊隊，騾子不解。這么多年來，阿鳳堅持了這么久，就是為著心中的對革命的堅持，如今蘇覺民讓阿鳳動搖了自己繼續革命的想法。阿鳳讓兄弟們送騾子和花姑下山，騾子勸她干脆跟著騾子一起去找紅軍。阿鳳因為聽了蘇覺民的話，懷疑紅軍進了大雪山之后可能回不來了。騾子堅信紅軍火焰山都能闖過去，所以不管是多大的艱難險阻紅軍一定會挺過去的。

阿鳳第二天帶領兄弟們拜紅旗，和騾子出山去找紅軍。下山時前方傳來槍響聲。有人來通傳是蘇覺民帶來的國名黨把山圍了。阿鳳加入槍戰，胳膊中彈，那寶趕來。阿鳳讓他把手榴彈發給大家，那寶拉了手榴彈跑去和國民黨同歸于盡。阿鳳心痛下令撤回山洞。

蘇覺民和國民黨來到山洞口，向阿鳳喊話國民黨是沖金子來的，讓騾子把黃金交出來就可以了。國民黨一共來了50多人，前山已經被圍住了，后山沒人。蘇覺民把自己知道的都告訴了阿鳳，因此被國軍長官踹到地上。那長官讓旁邊的地主殺了蘇覺民，地主推說自己不會殺人，但是迫于逼迫，地主便抽打蘇覺民，阿鳳一槍打死了那地主。

阿鳳讓手下帶著騾子花姑從后山逃走，她留下來陪著蘇覺民，騾子聽了過來支招。騾子拿了黃金和子彈袋舉白旗投降，蘇覺民被國軍長官帶著送過來，騾子手里舉著兩塊黃金，子彈袋里全是手榴彈，他朝國軍扔過去，自己拉著蘇覺跑回阿鳳方向。手榴彈爆炸后，國軍發怒加大火力攻擊。

蘇覺民腿部中彈，被帶回山洞，他被大家拼死救他而觸動。阿鳳說騾子他們不是游擊隊的人，不配和他們死在一起，讓他們去地窖。蘇覺民決定不走了，因為他欠阿鳳太多了，他要陪著阿鳳死在這里。弟兄們帶走騾子和花姑，阿鳳和蘇覺民緊緊依偎在一起，旁邊擺滿了炸藥。國軍全部進入山洞，老蘇拉了炸彈的引線，山洞爆炸。

騾子和花姑從廢墟里爬出來，趕路來到大雪山。他倆扶持著走上一眼望不到盡頭，綿延千里的雪山。兩人艱難向前走，互相打趣著，體諒著。花姑體力不支，騾子背起她繼續走，兩人跌倒后停下來歇息，花姑讓騾子先走，騾子聽成她要解手。花姑哭著說這樣子兩人誰都走不掉的，讓他先走。騾子生氣，背起花姑繼續走。

再向前幾步，騾子看到了前方有小屋，兩人高興來到小屋。騾子敲了門沒人應，開門進去卻被一個啞巴給趕出來，屋里有一個老婦人轉著轉經筒，不為所動。花姑解釋他們只是來歇息一下，啞巴還是沒有讓他們進來。

兩人離開小屋，在前方棚子處停下歇息。屋里啞巴偷偷看著他們，老婦人問他兩人是否還在那里，啞巴點頭，婦人念念有詞“堅熱搜，原諒我們吧。”夜晚，花姑凍的受不了了，騾子拿著水壺想給她喂水，可是水都上凍了。于是他走去小屋希望討口熱水喝，老婦人善意讓啞巴請他們進來。花姑喝了熱湯緩過來，她看到婦人手凍傷了，好心給婦人敷藥膏。婦人感動謝謝他們。

婦人介紹自己叫央金，啞巴是他兒子，叫扎西。他們以為騾子和花姑是老爺派來抓他們的，所以剛剛才對他們那般態度。

談話間，央金問他們為什么來這里，騾子解釋他們是要翻雪山去找紅軍的，央金以為他們和當兵的有關系，瞬間變了臉色，直說這里不歡迎他們，要趕他倆走。